Accompagno le persone nelle varie fasi della loro vita, condividendo strategie per raggiungere piccoli e grandi obiettivi finanziari. Per esempio: accantonare i primi risparmi, aprire un fondo pensione, stipulare un mutuo per comprare casa, investire sui mercati finanziari, organizzare il passaggio del patrimonio agli eredi, valutare coperture assicurative.

Partiamo sempre da te, dalla tua situazione e dai risultati che desideri raggiungere e lo facciamo insieme, passo dopo passo.

Eseguiamo dei controlli periodici per monitorare la situazione e allinearla ad eventuali cambiamenti personali o di scenario. Sono sempre presente, mi occupo io di scadenzare gli incontri di verifica e di effettuare gli eventuali aggiornamenti, naturalmente dopo averli condivisi.

Per essere seguiti da me, è necessario aprire un conto corrente presso l’intermediario con cui collaboro e non ci sono costi aggiuntivi. Lavoro principalmente a Imperia, nella Liguria di Ponente e in alcune zone del Piemonte, dove garantisco assistenza completa anche in presenza; in situazioni particolari, da verificare caso per caso, valuto la possibilità di seguire clienti sul territorio italiano anche al di fuori di queste zone.

Clicca sul pulsante in basso a destra e scrivimi, comincia a migliorare la tua situazione finanziaria.